先区分目标、任务和工具
“希望员工效率更高”是目标，“每周汇总项目进展”是任务，“使用某种 AI 工具”是实现选择。三者需要分别讨论。否则，团队很容易完成工具开通，却仍说不清工作应当怎样变化。
同伟以 SAP ERP 咨询与实施经验为基础，沿流程追问：工作从哪里开始，哪些资料进入，经过谁的判断，成果交给谁，遇到异常怎么办。把这些问题记录下来，才有条件选择平台与建设范围。
一次诊断，至少要形成什么
| 需要明确的事项 | 可讨论的成果 |
|---|---|
| 问题与基线 | 当前做法、频率、耗时和主要返工原因 |
| 资料与规则 | 资料清单、有效版本、业务判断和权限要求 |
| 岗位与责任 | 谁发起、谁使用、谁复核、谁维护 |
| 试点与评价 | 任务范围、样本、输出标准和下一步决策条件 |
这些内容可以先形成轻量的场景说明，不必一开始就写成庞大的规划文件。关键是让管理者、一线人员和实施团队对同一件事达成可检查的共识。
用一个任务检验判断
以项目周报为方法示例：先约定从任务台账、会议记录和交付文件中取哪些信息，再约定周报结构及异常提示。随后用同一批历史材料试做，检查遗漏、事实错误和人工修改量。这个示例用于说明诊断方法，并非客户交付案例。
- 如果主要问题是资料缺失，先明确维护责任和归集方式。
- 如果资料完整但整理重复，可以验证 AI 的摘要与归类能力。
- 如果问题涉及跨部门交接，需要把流程与组织协作一起设计。
何时选择飞书，何时独立定制
企业希望统筹组织协作、业务流程和知识时，可以以飞书为底座规划建设。希望先解决某个明确问题时，可以在咨询后独立定制。选择依据包括现有系统、使用岗位、数据条件、维护方式与阶段投入。
开始前可以使用业务场景诊断模板，把一次交流变成可继续推进的工作清单。
本文为同伟的业务方法与服务说明；具体功能、接口条件、周期、费用及交付范围，在咨询后按项目约定。